開始使用

這一頁帶你從登入開始，認識畫面上有哪些區域、三種角色各看得到什麼，最後給你第一週的建議做法。第一次打開 CRM 的人，從這頁讀起就夠了。

登入

1. 打開 CRM 的網址，進入登入頁（標題「歡迎回來」）。
2. 輸入電子郵件與密碼，按「登入」。
3. 忘記密碼時，按密碼欄旁的「忘記密碼？」，依畫面指示重設；重設成功後回到登入頁，會看到「密碼已重設」的提示。
4. 如果你的帳號啟用了兩步驟驗證，登入後會多一個「兩步驟驗證」畫面：輸入驗證器 App 顯示的 6 位數驗證碼；手機不在身邊時，可按「改用備用碼」輸入一組備用碼。

登入頁的項目	說明
電子郵件、密碼	主要的登入方式
忘記密碼？	寄出重設密碼的連結
使用 Google 帳號登入	只有在系統已設定 Google 登入時才會出現；沒看到這個按鈕就代表目前不能用
註冊	同樣取決於系統設定；一般情況下帳號僅限受邀成員

帳號怎麼來

帳號僅限受邀成員。需要帳號時，請管理員到「管理中心」的「人員與權限」寄出邀請，你會拿到一條邀請連結，點開後設定自己的密碼。

畫面怎麼分

桌面版左邊是側欄，上方是頂列。側欄依工作流程分成幾個區塊：

分區	裡面有什麼	做什麼用
總覽	儀表板	一眼看名單規模、訂閱狀態、退信與今日寄信額度，見「儀表板」
名單	名單、標籤、分眾、匯入	收進人、貼標籤、依條件圈出一群人，見「名單」「標籤」「分眾」「匯入」
寄送	群發、自動化、範本、報表	寄出一次性的電子報、設定自動寄信流程、管理信件範本、看成效，見「群發」「自動化」「範本」「報表」
歸因	Pulse 總覽、點子庫、內容漏斗、內容看板、貼文登記、短連結、課程對應	追蹤內容與社群貼文帶來多少人，見「內容與歸因」
設定	設定	你自己的帳戶設定，見「設定」
管理	管理	只有管理員看得到，見「管理中心」

側欄最下方是你的姓名與電子郵件，點右邊的選單可以登出；最底下有小小的版本標示。側欄可以收合成只剩圖示的窄條，用頂列最左邊的按鈕切換。

頂列：搜尋與通知

• 搜尋（⌘K）：頂列右上的「搜尋…」。按鍵盤的 ⌘K（Windows 用 Ctrl＋K）也能打開。輸入頁面名稱就能直接跳過去，例如打「群發」；面板裡的「操作」區可以切換深色模式或登出。找不到時會顯示「找不到結果」。你看不到的頁面（例如檢視者的「匯入」）不會出現在清單裡，或會標示「已鎖定」。
• 通知鈴：鈴鐺上有紅點代表有未讀通知。點開可以看通知清單，按「全部已讀」一次清掉紅點；沒有通知時會寫「目前沒有通知」。
• 麵包屑：頂列左邊顯示你目前在哪一頁，點前一層可以回上一層。

手機版

螢幕窄時（手機），側欄收起來，畫面最下方出現底部列，只放三個最常用的入口：儀表板、名單、設定。其他頁面請點左上角的側欄按鈕展開選單，或用搜尋。儀表板的卡片會改成一張一張往下排。

三種角色看到什麼

項目	管理員	編輯者	檢視者
儀表板、名單、標籤、分眾、範本、自動化、報表、歸因各頁	看得到、可操作	看得到、可操作	看得到，只能閱讀
匯入	可用	可用	看不到
群發	可用	可用	看不到
名單裡的「退訂名單」分頁	可用	可用	看不到
設定（自己的帳戶）	可用	可用	可用
管理中心	可用	看不到	看不到

細節以各頁畫面為準：某些按鈕（例如核准、發佈範本、刪除個資）只開放給管理員，沒有權限時按鈕不會出現或無法點選。編輯者與檢視者若要看自己的 API 金鑰與 Webhooks，入口在「設定」頁上方的連結。

管理員的兩步驟驗證

管理員帳號存有聯絡人個資，如果還沒啟用兩步驟驗證，頁面上方會出現提醒橫幅，按「前往啟用」即可。系統若設定為強制，沒啟用前無法使用管理功能。

第一週建議流程

1. 先看儀表板：確認名單數字、今日額度、退信狀況都是你預期的樣子。
2. 匯入名單：到「匯入」上傳 CSV。儀表板沒有名單時，會直接提示你從「匯入」開始。
3. 用標籤整理：到「標籤」確認有哪些標籤，必要時在名單裡幫人貼標。
4. 建立分眾：到「分眾」把你想寄的對象圈成一群（例如「已同意行銷信且有某標籤」）。
5. 準備範本：到「範本」挑一份起手範本，或建立自己的信件。
6. 第一次寄信：用「群發」寄一次性的信，或用「自動化」設定有人加入某標籤就自動寄的流程。寄之前請先寄測試信給自己。
7. 回頭看報表：寄出之後到「報表」看寄出、點擊、退信與退訂，再回到儀表板檢查退信與投訴有沒有異常。

寄信的基本原則

只有目前同意收行銷信的人才會收到行銷信；已退訂、退信或投訴的地址會被擋下，之後不會再收到。沒有明確同意的舊名單不會被直接大量寄信，要先經過重新徵求同意。每天也有行銷寄信上限，群發與自動化共用。詳見「寄信規則」。

相關頁面

• 儀表板
• 名單
• 匯入
• 群發
• 管理中心
• 設定
• 寄信規則
• 名詞對照